Finanzas Corporativas

Finanzas Corporativas

A través de BICE Chileconsult, la unidad de Finanzas Corporativas de BICE Inversiones, asesoramos en temas relacionados con Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Valorizaciones, Reestructuraciones, entre otros procesos financieros.

Equipo de trabajo

Contamos con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en Finanzas Corporativas a nivel local e internacional, basado en Chile y con total capacidad de ejecución local. El equipo senior de BICE Chileconsult trabaja en forma coordinada y cumpliendo a cabalidad los objetivos de sus clientes.
 
Equipo de trabajo
 
Pablo Zamorano – Co Head y Gerente General de Finanzas Corporativas.
Robert Puvogel – Co Head y Gerente División Corporaciones Banco BICE.
 
 
Rafael Hurtado – Subgerente de Finanzas Corporativas.
Francisco Lavín – Subgerente de Finanzas Corporativas.
 
Gonzalo Vidal – Analista Senior de Finanzas Corporativas.
Andrés Gevert – Analista Senior de Finanzas Corporativas.
Mathias Katscher – Analista de Finanzas Corporativas.
Germán de Pablo – Analista de Finanzas Corporativas

Fortalezas

Experiencia y Conocimiento
BICE Chileconsult es parte de BICECORP, organización financiera chilena que administra activos por más de US$ 10.000 millones y con presencia en el sector bancario, de seguros de vida y de administración de fondos, entre otros, lo cual le provee un conocimiento acabado y de primera fuente del mercado financiero local. 
 
Liderazgo
BICE Chileconsult fue el primer banco de inversión establecido en Chile y cuenta en la actualidad con una posición de liderazgo en el mercado en sus principales líneas de negocio.
 
Forma de Trabajo
BICE Chileconsult cuenta con una forma de trabajo y estilo que lo distinguen en el mercado, caracterizados por:
 
  • Orientación a desarrollar relaciones de largo plazo con sus clientes.
  • Flexibilidad para adaptarse a las necesidades y estilos de trabajo de sus clientes.
  • Orientación a cumplir cabalmente con los objetivos del cliente dentro de los plazos preestablecidos.
  • Entrega de opiniones e ideas en forma directa y con total independencia.
  • Involucramiento activo de los ejecutivos senior en todos los aspectos de la asesoría.
 

Historia

 
1979
Con el objetivo de crear el primer banco de inversión en Chile, BICE Chileconsult nace producto de la asociación entre Banco BICE, el Banco de Inversión inglés N M Rothschild & Sons Limited (Rothschild) y el Banco do Comercio e Industria de Sao Paulo (Comind).
 
1983
Comind vende su participación a los restantes socios. A partir de ese momento BICE Chileconsult queda distribuida en un 51% para el Grupo Matte y un 49% para Rothschild.
 
2009
El Grupo Matte, a través de BICECORP, compra el 49% de Rothschild, pasando a ser 100% propiedad de BICECORP. A partir de ahí, BICE Chileconsult se integra al esquema de BICE Inversiones como una unidad de negocios adicional, prestando los servicios de finanzas corporativas que habitualmente ha desarrollado en el pasado, con el objetivo de lograr sinergias de operación a través del intercambio de información, uso óptimo de recursos de la organización y la atención de clientes institucionales y grandes empresas.
 

BICECORP

El Grupo Matte es uno de los mayores grupos económicos de Chile, de reconocida reputación y trayectoria, contando con presencia en los sectores financiero, industrial, eléctrico, portuario, telecomunicaciones e inmobiliario.
 
BICECORP es el holding financiero del Grupo Matte y desarrolla sus actividades en siete áreas de negocio:
 
Banca Comercial  –  Banco BICE.
Mutuos Hipotecarios  –  BICE Hipotecaria.
Ahorro e Inversión  –  BICE Inversiones.
Inmobiliaria  –  BICE Renta Urbana.
Securitización  –  Securitizadora BICE.
Seguros de Vida  –  BICE Vida.
Financiamiento Automotriz  -  Crediautos.
 

Contáctenos

Para mayor información comunicarse al teléfono 2 692 26 02 o escribiendo a bicechc@bice.cl.

Fusiones y Adquisiciones

Contamos con un equipo especializado para asesoría y apoyo de Fusiones y Adquisiciones.
 
Conozca nuestro servicio de apoyo y asesoría en la identificación e implementación de oportunidades de compra y/o venta de empresas, fusiones, valorización, negociación, coordinación del Due Diligence y cierre de la transacción, cubriendo aspectos financieros, legales y tributarios.
 

Valorizaciones

Conozca nuestro servicio de valorización de empresas o paquetes accionarios (mayoritarios o minoritarios), ya sea en una negociación entre socios y/o terceros, en una opinión de valor requerida por el mercado o por alguno de los accionistas.
 

Mercado de Capitales

Conozca nuestro servicio de asesoría en emisiones de títulos de deuda o capital.
 
Además, asesoramos a inversionistas que deseen comprar o vender participaciones en empresas a través de ofertas privadas o públicas. Este servicio involucra apoyo en lo referente a aspectos formales de la oferta y en la inscripción del emisor de los títulos.
 

Estructuración de Financiamiento Bancario y Project Finance

Conozca nuestro servicio de asesoramiento y búsqueda de financiamiento a través de Créditos Sindicados o Reestructuración y Renegociación de Pasivos. Evaluación en la capacidad de pago, relación deuda/capital y estructura de garantías, entre otros.
 

Contáctenos

Para mayor información comunicarse al teléfono 2 692 26 02 o escribiendo a bicechc@bice.cl.

Colocaciones

  1. Coopeuch - Presentación Roadshow

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  2. Coopeuch - Prospecto Comercial

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